孔明得报张来犯葭萌关，欲调张飞迎敌，老将黄忠不服，一定要去斩了张。孔明便令老将严颜同去御敌。

黄忠c严颜利用张欺他们年老的心理，反而连败张，夺了天荡山粮草。刘备得报，乘势领大兵取汉中。黄忠又自告奋勇去定军山战夏侯渊，孔明让法正前去相助。

第二十五回定军山

曹操得知刘备领兵取汉中，亲领四十万大军征讨。

兵进潼关到蓝田，见名士蔡邕的庄园，想起往事，感到伤心。当年蔡邕被曹操杀死，女儿蔡琰曾作“胡笳十八拍”乐曲传入中原，后来曹操派人用重金把她从塞外赎回来，让董祀与她结婚，从此蔡琰长住在蓝田。

曹操停马进庄，蔡琰连忙出迎。曹操见墙壁上挂了一幅文图，便询问来历，蔡琰说那是十三岁的邯郸淳所作的曹娥碑。背后八字题词是他父亲所作∶“黄绢幼妇，外孙齑臼。”曹操问其含意，蔡琰不知。再问手下谋士，众人也连连摇头。

主簿杨修说他知道意思。曹操要他先别说，让自己再想想。上马行约三十里，忽然醒悟，让杨修说出解答。杨修说是“绝妙好辞”的意思。曹操很吃惊，说杨修和他想的一样，众将都觉得杨修才识敏捷。

夏侯渊一直守着定军山不战。曹操来后下令出战，刚一交战，曹将夏侯尚便被黄忠活捉。夏侯渊冲入阵中，也捉了蜀将陈式。第二天，双方交换了俘虏。从此，夏侯渊只守不战。

监军法正设计夺下定军山对面的西山。夏侯渊见从西山可窥得曹营的虚实，也想夺回西山。黄忠以逸待劳，等到夏侯渊军队疲倦时才猛冲下山，夏侯渊措手不及，被黄忠一刀砍死于马下，乘势夺了定军山。

曹操亲领二十万大军，前来为夏侯渊报仇，令张先将米仓山屯粮搬往汉水北山下。孔明得知，命黄忠c赵云烧掉曹军粮草。黄忠c赵云争着前去，两人便抽签来决定，最后被黄忠抽中。

当晚，黄忠与副将张著领兵到汉水北面山下，不料曹军早有防备，将黄忠包围。赵云等到中午仍不见黄忠回来，便引兵接应，杀进敌营，连斩无数敌人，方才救回黄忠与张著。

曹操大怒，亲自领军追赶赵云，赵云让弓弩手在寨外壕里埋伏，将营内枪旗一律放倒，大开门寨。自己则单枪匹马立于寨外。曹操催促将士直扑蜀营，赵云把枪一招，弓弩齐射，赵云领兵冲出，曹军大败，粮草尽丢。

曹操又派徐晃为先锋，蜀人王平为副将，从斜谷小路来取汉水，徐晃不听王平之言，渡汉水扎营，结果兵败，王平投降赵云。曹操大怒，又统率大军来争汉水，与蜀军隔水扎寨。

孔明让赵云领五百军士埋伏在土山上，每夜击鼓鸣炮，弄得曹操整夜不能睡觉，只好撤军三十里。孔明便要刘备领兵过江，背江扎寨，刘备心中不明白。孔明说∶“曹操虽知兵法，但不懂诡计。”

第二天，曹操见刘备背水扎寨，便领军挑衅，点名要刘备说话。

两人互相责骂，于是各自率军激烈厮杀。

蜀军不敌，刘备沿江败逃，军器马匹，丢满道上。曹军见了，只管捡拾。曹操怀疑有阴谋，急令退军。

曹军刚回头退去，孔明便挥旗追击，顿时，几路大军一齐杀去，曹军大败而逃。

刘备军队一直追到南郑，曹操见南郑城已被张飞c魏延攻下，便退守阳平关，刘备问孔明，曹军为什么败得这么快，孔明说∶“曹操为人多疑，虽能用兵，但多疑者打仗必败，故我以疑兵胜他。”

曹操逃到阳平关，蜀军追到关下，围城放火，击鼓呐喊，曹操惊慌，弃关逃走，赵云c黄忠则紧紧追击。

曹操被追到斜谷界口，次子曹彰领兵前来相救，曹操方才收兵扎营斜谷界口。

曹操正为进兵还是退兵之事心中犹豫不决。侍从送上鸡汤，碗中有鸡肋。这时，夏侯问夜间口令，曹操随口回答∶“鸡肋鸡肋

”

杨修得知口令为鸡肋，便叫军士收拾行装准备撤退。夏侯问为什么，杨修说∶“鸡肋要食无肉，要扔又可惜，魏王必会撤兵。”话一传出，军士纷纷收拾行囊。

曹操心乱不能睡，出帐见军士收拾行囊，问夏侯是何原因，夏侯告知杨修所言，曹操见杨修太聪明。常以才犯他，便以惑乱军心之罪，将杨修杀了。

杀了杨修，曹操再次进兵，马超却在此时劫了曹营，曹操拔剑站在高处督军，被魏延一箭射掉了两颗门牙，幸得庞德搭救，才得回到营寨。曹操不敢再战，撤兵回许都。

刘备得了汉中，文武官员请刘备做皇帝，但刘备不肯，孔明说∶“主公以义为本，今有荆c襄c两川之地，可暂时为汉中王。”最后方才同意做汉中王。

建安二十四年秋七月，刘备在沔阳登坛受拜为汉中王，儿子刘禅为王世子，许靖为太傅，法正为尚书令，诸葛亮为军师。

第二十六回水淹七军

曹操见刘备自立为汉中王而大怒，准备率全国兵力去讨伐。司马懿劝曹操派人去东吴让孙权去攻荆州，待刘备去救荆州时再取汉中。

曹操认为可行，便派满宠前往东吴。

孙权接曹操书信，与谋士商议。诸葛瑾说∶“听说关羽有一女儿，我去为主公的儿子求婚。他若答应，就与他合力破曹，他若不答应，就与曹合力取荆州。”孙权同意。

关羽向来轻视孙权，当诸葛瑾提出求婚之事，马上变了脸色说∶“住嘴我的虎女怎肯嫁给犬子若非看在军师的份上，早就斩了你”说完便让人把诸葛瑾赶出了门。

孙权大怒，决定与曹操联合攻荆州。曹操派曹仁从旱路夺荆州，东吴从水路夺荆州。

刘备得知曹c孙联合攻荆州，问计于孔明，孔明说∶“让关羽起兵先取樊城，敌军在胆寒之余，自会瓦解。”刘备令前部司马费诗为使，携带诏命到荆州见关羽。

关羽出城迎接费诗，关羽对黄忠被封为五虎将之一，深感不满，费诗反复劝导，关羽才拜受了印绶。

关羽欲起兵攻打樊城，便令傅士仁c糜芳为先锋，先行领军于荆州城外。不料二人饮酒失火，将兵器c粮食全都烧毁了。关羽要斩二人，被费诗劝住了，便各打四十棍，撤去先锋职位。

关羽用计夺了襄阳，曹军退守樊城。随军司马王甫担心孙权攻打荆州，要关羽用赵累守荆州，关羽明知王甫有理，但仍用好利而多忌的潘类驻守荆州。

曹操得知襄阳已失，樊城告急，便派于禁前去解围。庞德自告奋勇当先锋，曹操顾虑庞德原为马超的部将，担心他有私心，庞德趴在地上叩头，血流满脸，曹操才同意了。

庞德回家后，让人做了一口棺材，扬言要与关羽决一死战。并令军队抬棺随行，鸣锣击鼓往樊城去了。

关羽知庞德抬棺前来决战，一定要上阵杀了庞德。第一天，两人力战百余回合不见高下。次日，庞德用拖刀计诱关羽，关羽不以为意，中了庞德的暗箭。

庞德见关羽受箭伤，便请于禁乘胜进军。于禁怕庞德立功，反将大军撤离樊城十里外，依山驻扎，更将庞德的军营驻扎于山谷后，让他无法出兵。

关羽伤好之后，领人察看于禁的阵营，见曹军在一处名为罾口川的山谷里扎营，便定下水淹之计。

接连下了几天雨后，关羽下令将荆州兵马移往高地，在暴雨之夜掘襄江之堤放水。曹军尽淹在水中，于禁投降，庞德被周仓活捉。

庞德见到关羽，关羽劝他投降，庞德誓死不降，骂不绝口，惹得关羽大怒，下令斩了庞德。关羽趁水势尚未退去，领大小将校再上战船，向樊城大举进攻。

樊城守将曹仁，发动全城军民护城堵水，坚守不出。曹仁在敌楼上见关羽身上只披掩心甲，斜袒着绿袍，乃急令五百弓弩手放箭，关羽右臂中了一箭，翻身落马。

箭头有毒，关羽右臂青肿，不能活动。众将劝关羽先回荆州疗伤，关羽不肯，坚持要攻下樊城。

关羽带伤与马良下棋，以安众人之心。名医华佗得知关羽受伤，专程上门为关羽治病，要为关羽刮去骨毒。

华佗要将关羽胳臂绑在铁环内固定，然后再做手术，关羽却将胳臂伸给华佗，一边与马良下棋，一边让华佗刮骨，仍和往常一样谈笑。华佗说∶“我做了一世的医生，还没有见过像将军这样的神人。”

关羽斩庞德，捉于禁，曹操大惊，便想要迁都。司马懿上书劝曹操派人去东吴，让东吴派兵攻荆州，这样樊城的围便自然解了。曹操依计派徐晃领兵前往阳陵坡，以与东吴相互呼应。

第二十七回走麦城

孙权接获曹操书信，欣然答应攻取荆州。便将取荆州的任务交给大将吕蒙。

吕蒙到陆口，探子报告说沿江都有烽火台，荆州军马也有所防备。吕蒙闷闷不乐，便躺下称病不出。孙权便派女婿陆逊去看他，陆逊知道吕蒙无病，却劝他装病辞职。

孙权依计召吕蒙往建业养病，于是攻打荆州之事，便让年轻的陆逊接替。陆逊故意派人送信给关羽，信中对关羽大肆吹捧。关羽从此松懈了对荆州的防备，并将荆州的兵力调往樊城。

孙权得知荆州防务空虚，便拜吕蒙为大都督起兵攻荆州。吕蒙将战船伪装成商船，精兵扮成商人，骗过烽火台的守兵。当夜二更船内精兵杀上岸来，占了烽火台，拿下了荆州。

公安守将傅士仁见荆州已失，又对失火之事对关羽怀恨在心，便到荆州投降了。孙权要他去南郡劝说糜芳，最后糜芳也投降了。

屯兵于阳陵坡的曹将徐晃得知东吴攻下了荆州，也出奇兵攻下了偃城c四冢。关平兵败，逃回大寨告诉关羽，荆州已失，关羽却不相信。