帆绳，然后飞速离去。
丁奉c徐盛回去报告经过，周瑜大惊说∶“诸葛亮如此多谋，简直叫我日夜不安了。”
诸葛亮回到夏口，当即调兵遣将，到各处堵击曹军。关羽见军师派了别人，却唯独漏了他，便问军师为什么。诸葛亮说怕他放了曹操。关羽便立下军令状，诸葛亮才勉强答应，派他带着关平c周仓去华容道埋伏。
黄盖准备好二十艘火船，船内满载芦苇一干柴，灌了鱼油，铺上硫磺，到了三更天，直驶曹营。待曹操明白过来，为时已晚。黄盖的船一点上火，火趁风势，风助火威，二十艘火船撞入水寨，曹军的水寨顿时大火冲天。
甘宁带领一军，打着曹军旗号，往曹操在乌林的粮库放火。顿时水上c岸上大火连成一片，曹操在火阵中左突右闯，带领着张辽等人往乌林狂奔而去。
曹操逃到乌林，见这里山势险要，树林茂密，忽然仰天大笑起来说∶“我不笑别人，只笑周瑜c诸葛亮毕竟不懂计谋。若先在这里埋伏一军，那就厉害了。”语音未落，赵云率军杀出，曹操吓得几乎从马上跌了下来。
曹操叫手下徐晃c张合慌忙挡住赵云，自己则抽身逃走。逃到葫芦口，兵将饿得肚子发慌，马也走不动了。曹操令人埋锅烧饭，自己又大笑起来说∶“周瑜c诸葛亮到底没有计谋，要是在这里也埋伏一队人马，那我们还逃得了”话刚说完，张飞便率兵杀了出来。
曹兵见了张飞，个个胆寒。许褚飞马来战张飞，张辽c徐晃也上前夹攻，曹操乘机逃走。到了十字路口，探路的军士向曹操请示方向。曹操听说大路平坦没有什么动静，小路有几处冒烟，道路难走，难以埋伏。曹操便传令“走小路”。
走了半天，路渐平坦，曹操又哈哈大笑起来，部将知曹操又是在笑诸葛亮c周瑜无谋。话刚出口，只听一声炮响，关羽领兵拦住了去路。
众将人困马乏，不能再战，谋士程昱建议曹操亲自去向关羽求情，也许能放曹操人马过去。曹操一想也只有这个办法，便硬着头皮去求关羽。关羽见曹军个个衣甲不全，浑身泥浆，泪流满面，心中不忍，长叹一声，转过身子把他们放走了。
关羽猛然记起军令，忙又勒马回头，大喝一声∶“你们往那里走”曹军一听，吓得滚下马鞍，伏在地上哭拜。关羽到底重义气，便放了曹军。
曹操走出华容道，待曹仁赶来接援时，只剩二十七骑了。曹操放声大哭，众将问曹操在逃难时笑，此时为什么反哭了呢曹操擦眼泪说∶“我是哭郭嘉，如果郭嘉不死，绝不使我有此大败。”众谋士觉得很羞愧，红着脸不出声。
关羽放走曹操回营，诸葛亮令武士拿下关羽，推出斩首。刘备亲自向军师求情，说关羽以前立过不少大功，请军师饶了他这次。诸葛亮只好从宽发落关羽，免他一死。
第十七回取南郡
周瑜把曹操的百万大军，杀得落花流水，心里很是得意。便整顿军马，预备乘胜攻取南郡。孙乾奉刘备之命前来献礼道贺，周瑜听孙乾说刘备屯兵油江口，便知刘备也有取南郡的意思，心中十分气愤，乃假借道谢败曹之事，来和刘备谈判。
刘备问诸葛亮，周瑜亲自来谢的来意为何诸葛亮说周瑜是为南郡而来。便与刘备商量好了办法。摆开战船，让赵云前去迎接。
周瑜c鲁肃到了油江口，由赵云迎接，刘备设宴相待，双方谈到取南郡的事，刘备说曹仁守南郡，不好对付。周瑜说∶“我要取不了南郡，任你去取。”
周瑜派蒋钦为先锋，徐盛c丁奉为副将，很快便攻下了彝陵，随后引军进攻南郡。曹仁心里焦急，打开了曹操留下的密计，依计而行，把城中兵马全都撤出城，在城墙上遍插旌旗，虚张声势。
第二天，吴军攻城，曹仁c曹洪假败，吴军继续追击。周瑜见城门大开，便引军进入城中。不料弓弩齐发，箭如雨下，周瑜中箭，被部下救回。曹仁c曹洪乘势兵分两路杀回，大败吴兵。
周瑜中的是毒箭，军医让他静养，要是发火动怒，就更难痊愈了。曹仁料周瑜伤重，天天令军士在外叫骂，周瑜十分愤恨，带兵出战，还未交锋，周瑜忽然大叫一声，口喷鲜血掉下马来，被部将救回。
吴军刚撤兵回营，便挂孝举丧，说周瑜死了。曹仁得知，便决定夜里去劫寨，不料却中了周瑜的计，被吴军杀的大败而逃。
吴军满怀高兴，直奔南郡，却见城上旌旗飘扬，刀枪鲜明。大将赵云叫着说∶“我奉军师将令，已取了城，请都督不要责怪”周瑜大怒，便下令攻城，却被城上乱箭射回。
周瑜满腔怒火，便派甘宁带几千人马去取荆州；凌统去取襄阳。
军马还未出发，探马来报说，诸葛亮用兵符调出荆州c襄阳之兵，叫张飞夺了荆州，关羽攻下了襄阳。周瑜一听，大叫一声，箭疮迸裂，口吐鲜血，气昏倒地。
过了几天，周瑜要起兵攻打南郡，被鲁肃劝住。鲁肃说∶“待我去见刘备和他理论，说不通再动兵也不迟。”
鲁肃见刘备c诸葛亮，说东吴费了钱粮军马，打退了曹兵，荆c襄九郡理应归东吴。诸葛亮说∶“荆州c襄阳九郡本是刘表的地方，刘备以叔父的名义帮助刘琦取回荆州，有什么错”鲁肃无话可说，只说若刘琦不在了，请刘备把荆州c襄阳还给东吴。
鲁肃连夜回寨见周瑜，把经过告诉了他，周瑜一听，又觉烦恼。
这时孙权召周瑜会攻合肥，周瑜只好撤兵。
刘备得了荆c襄三处城池，又听马良之计，攻打零陵c桂阳。赵云c张飞抢争出兵攻打桂阳的任务，互不相让。孔明便令抽签决定。
结果被赵云抽中，当下立了军令状，带三千人马前去破城。
桂阳太守赵范害怕刘备大军，便要投降。但手下将领陈应c鲍隆却坚决主战。后来陈应被赵云活捉，赵范也开城门投降了。
赵范设宴招待赵云，又与赵云结为兄弟。赵范让丧夫的嫂子陪赵云喝酒，想把嫂子嫁给赵云。赵云很生气，一拳打倒了赵范，上马出城去了。
赵范与陈应c鲍隆商议，欲设计谋害赵云，但被赵云识破，斩了陈应c鲍隆二人，活捉了赵范。
刘备c孔明到了桂阳，赵范便告知欲将嫂子许给赵云的事，刘备c孔明均认为这事可行，但赵云不肯。刘备称赞赵云真是一个男子汉大丈夫。
张飞攻武陵，太守金旋不听部下巩志劝降，领兵迎战。张飞一声大吼，金旋便往城内退去。巩志据城，乱箭齐放，金旋中箭，巩志便开城投降。
关羽请命攻打长沙。孔明说长沙太守韩玄手下有一老将黄忠，武艺高强，射箭百发百中，须多带兵卒前往，关羽不听，只带了五百名刀斧手。
关羽与黄忠大战一百多回合，不分胜负。第二天关羽用拖刀之计引黄忠追赶。黄忠马失前蹄，关羽却不杀他，让他换马再战。
次日再战，黄忠假败，诱关羽追赶，黄忠回身连放两次空箭，第三次一箭射中关羽盔缨，关羽知道这是黄忠报他前日不杀之恩，领兵退去。
韩玄在城上看得清楚，说黄忠私下通敌，欲杀黄忠。适时被魏延救下，魏延便杀了韩玄献了城池。
刘备c孔明为关羽庆功，黄忠则称有病不肯出来相见。刘备亲自上门再三相请，黄忠才投降。
孔明却说魏延这个人杀主献城，不忠不义，日后必会谋反，便喝令推出斩首以绝后患。刘备连忙劝住。孔明对魏延说∶“你以后若有异心，我一定杀你。”
刘备班师回荆州，改油江口为公安。招兵买马，广集钱粮，想要成就一番事业。
第十八回甘露寺
孙权在合淝城下大战曹将张辽c李典c乐进。孙权部将宋谦被乐进砍于马下，孙权则被程普救回。
孙权大将太史慈夜袭曹营，不料被张辽杀败，太史慈中箭身亡。
孙权见连连折损两员大将，便收兵回去了。
不久，刘琦病死。东吴派鲁肃以吊孝为名，讨还荆州。孔明让刘备写下借据，说等刘备取了西川便还荆州。
鲁肃回报周瑜经过，周瑜大骂孔明赖账。这时，探子来报说刘备夫人甘氏死了，周瑜听后便生一计。
周瑜请孙权假意把妹妹许配给刘备，骗刘备到江东，再扣下刘备，换回荆州。周瑜写好信，让鲁肃送给孙权。
孙权看信后大喜，便让吕范到荆州去提亲。吕范到荆州和刘备说了亲事，孔明在屏风后偷听。刘备踌躇不决，不敢答应。便让吕范先行住下，日后再作答复。
孔明劝刘备答应这门婚事。刘备怕周瑜害他，不肯冒险前往江东。孔明大笑说∶“周瑜的计策，瞒不过我。我有办法，既让主公娶得吴侯的妹妹，又保荆州万无一失。”孔明让孙乾去东吴说定亲事。
建安十四年十月，刘备带赵云c孙乾和五百人乘快船前去南徐迎亲。临行，孔明交给赵云三个锦囊，囊中各有妙计，让他到危急关头时依次打开解围。
船到了东吴，赵云拆开第一个锦囊，依孔明之计，命五百军士到市集上采购猪羊果品，并到处宣扬刘备和孙权妹妹结亲之事。刘备和赵云牵羊担酒，去拜见孙策和周瑜的老丈人乔国老，并告知刘备和孙权妹妹结亲之事。